Sur les conseils de Novances Corporate Finance, les actionnaires historiques de la société Fromageries Terres d’Or, société spécialisée dans la découpe et conditionnement d’emmental et de raclettes (50 M€ de chiffre d’affaires), ont cédé les titres dans le cadre d’un MBI, à un nouveau dirigeant, Hervé Petitcolas, appuyé par le fonds minoritaire FnB.
Dans cette mission, Novances Corporate Finance a mené un process concurrentiel et a contacté des industriels et des fonds d’investissements en France et à l’étranger.
Les intervenants de l’opération FROMAGERIE TERRES D’OR
- Cédant Banquier d’Affaires / Conseil M&A NOVANCES CORPORATE FINANCE (NCF), Frédéric Lemonnier
- Société cible FROMAGERIE TERRES D’OR
- Acquéreur ou Investisseur FNB PRIVATE EQUITY, Valérie Lutt , Vincent Broncard , BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT, Patrice Vandenbossche , Emilie Gondal , CRÉDIT AGRICOLE RÉGIONS INVESTISSEMENT (CARVEST), Marie-Christine Maurice , Hortense de Magny , MANAGERS, Hervé Petitcolas
- Cédant ACTIONNAIRES FAMILIAUX, CAPITEM PARTENAIRES, MANAGERS,
- Acquéreur Avocat Corporate PIOTRAUT GINE AVOCATS (PGA), Raphaël Piotraut , Myriam Zendjebil
- Acq. DD Juridique et Fiscale PIOTRAUT GINE AVOCATS (PGA), Arnaud Viard , Florent Champy
- Acq. DD Sociale PIOTRAUT GINE AVOCATS (PGA)
- Acq. DD Financière ADVANCE CAPITAL, Thomas Récipon
- Cédant Avocat corporate AKILYS AVOCATS, Charles-Yves Rivière
- VDD Financière MAZARS FINANCIAL ADVISORY SERVICES, Frédéric Maurel , Xavier Klein , Hortense Arnaud
- Managers Avocat d’Affaires CORNET VINCENT SEGUREL (CVS), Pierre-Jean Ferry , Camille Ferrat
- Dette Arrangeur CREDIT AGRICOLE CENTRE EST, Valérie Ott-Collonge , Myriam Carteron
- Dette CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ (CEBFC), Yann Exbrayat , BNP PARIBAS (FINANCEMENT), Thierry Berger , SOCIETE GENERALE (FINANCEMENT), Cédric Caillet , BANQUE RHONE ALPES, David Bour
- Dette Avocat VOLT ASSOCIES, Alexandre Tron , François Jubin
